Liang Sen과 Mei Yi는 연인입니다. 항일전쟁이 발발하자 량은 사랑을 포기하고 지하 활동에 참여한다.  5년 후, 량은 몇 가지 활동을 위해 상하이로 가라는 명령을 받고 인기 가수가 된 미 이를 만난다. 그들은 과거의 감정을 다시 불러 일으키고 Me Yi는 임신합니다. 뜻밖에도 태평양 전쟁이 발발하면서 상하이는 혼돈에 빠집니다. Me Yi가 실직했을 때, Me Yi를 짝사랑하는 일본 대사관의 남자 아카이 히데카즈가 그녀를 돌보고 두 사람은 결혼하는 척합니다.