요괴왕백택은 곧 각성하게 되는데, 선도 모청은 삼계대란이 일어나기 전에, 요계에 가서 법기 청경을 찾아 요왕을 주살하고, 음차양착은 작은 요괴의 조안과 함께 발을 디뎠다려행도중에 요괴왕백택은 곧 각성하게 되는데, 선도 모청은 삼계대란이 일어나기 전에, 요계에 가서 법기 청경을 찾아 요왕을 주살하고, 음차양착은 작은 요괴의 조안과 함께 발을 디뎠다려행도중에 두 사람은 모험속에서 서로 사랑하는것을 알게 되였고 곧 사명을 완수하게 될 때 모청재는 조안이 바로 환생요왕이라는것을 발견하고 2세에 인연을 맺었지만 반드시 비극으로 되였다.세부
출연진：Britt Robertson,Chad Michael Murray,Marla Sokoloff,Maxwell Caulfield,Colt Prattes,Hector David Jr.,Marc Anthony Samuel,Beth Broderick,Michael Gross,Maria Canals-Barrera,Meredith Thomas
