일찍이 마귀를 물리치는 사람은 영웅으로 대접을 받았다. 그러나 요괴가 사라지면서 막강한 초능력을 가진 봉마인은 사람들의 눈엣가시가 됐고, 잡히면 감옥에 가야
일찍이 마귀를 물리치는 사람은 영웅으로 대접을 받았다. 그러나 요괴가 사라지면서 막강한 초능력을 가진 봉마인은 사람들의 눈엣가시가 됐고, 잡히면 감옥에 가야 했다. 봉마인은 어쩔 수 없이 이름을 숨기고 구차하게 살길을 찾아간다. 당계·낙천·구풍 3형제는 어민으로 소박하고 순박한 생활을 하고 있다. 그러나 뜻밖의 사고로 삼 형제는 요괴로 환생하게 된다. 삼 형제는 심층조사하여 양조장에서 요괴의 종적을 확인한다. 그러나 백성이나 성주나 모두 삼 형제의 경고를 들은 체 만 체하고 오히려 그들을 체포하여 사건을 해결하려 한다. 요괴가 더 많은 백성들을 해치는 것을 막기 위해 그들은 어쩔 수 없이 자살을 택한다. 그러나 이 모든 것은 마귀의 힘을 빌려 그들을 죽이려는 봉마인의 음모였다. 세 사람의 운명은 이미 태어날 때부터 정해져 있었다. 요괴를 없앤다는 것이 곧 하늘을 대신해 정의를 행한다는 말을 처음부터 거짓말이었는데...
