일찍이  마귀를  물리치는 사람은 영웅으로 대접을 받았다. 그러나 요괴가 사라지면서 막강한 초능력을 가진 봉마인은 사람들의 눈엣가시가 됐고, 잡히면 감옥에 가야 했다. 봉마인은 어쩔 수 없이 이름을 숨기고 구차하게 살길을 찾아간다. 당계·낙천·구풍 3형제는 어민으로 소박하고 순박한 생활을 하고 있다. 그러나 뜻밖의 사고로 삼 형제는 요괴로 환생하게 된다. 삼 형제는 심층조사하여 양조장에서 요괴의 종적을 확인한다. 그러나 백성이나 성주나 모두 삼 형제의 경고를 들은 체 만 체하고 오히려 그들을 체포하여 사건을 해결하려 한다. 요괴가 더 많은 백성들을 해치는 것을 막기 위해 그들은 어쩔 수 없이 자살을 택한다. 그러나 이 모든 것은 마귀의 힘을 빌려 그들을 죽이려는 봉마인의 음모였다. 세 사람의 운명은 이미 태어날 때부터 정해져 있었다. 요괴를 없앤다는 것이 곧 하늘을 대신해 정의를 행한다는 말을 처음부터 거짓말이었는데...