인간의 어두운 마음을 먹고 사는 사악한 흑룡은 인간 세상에 역병의 재앙을 내리는 한편 나무요괴인 포규를 보내 이심원을 잡아오게 하지만 포규는 이심원의 선량함과 정직함에 감복한다.
인간의 어두운 마음을 먹고 사는 사악한 흑룡은 인간 세상에 역병의 재앙을 내리는 한편 나무요괴인 포규를 보내 이심원을 잡아오게 하지만 포규는 이심원의 선량함과 정직함에 감복한다. 결국 흑룡은 직접 인간 세상으로 와 숙적 이심원을 직접 죽이려 하고 포규는 이심원을 보호하기 위해 한 줌의 재가 되고 만다. 이에 상심한 이심원은 항룡대전을 펼치는데…
