인간의 어두운 마음을 먹고 사는 사악한 흑룡은 인간 세상에 역병의 재앙을 내리는 한편 나무요괴인 포규를 보내 이심원을 잡아오게 하지만 포규는 이심원의 선량함과 정직함에 감복한다. 결국 흑룡은 직접 인간 세상으로 와 숙적 이심원을 직접 죽이려 하고 포규는 이심원을 보호하기 위해 한 줌의 재가 되고 만다. 이에 상심한 이심원은 항룡대전을 펼치는데…