만력 연간, 뛰어난 기술을 가진 대협 일미 선생은 외딴 산골 마을로 가서 요괴를 퇴치하라는 명령을 받는다. 길을 가던 도중 말썽을 부리는 요괴를 만나 일미 선생은 그를 제압하기 위해 항복하는 척을 한다. 그런데 알고 보니 이 요괴는 뜻밖에도 몇 년 만에 만난 사제 천진이었다. 사제는 자신이 가는 길이 험한 줄 알면서도 일미 뒤를  따라간다. 신비로운 옛 마을에 한 잡귀가 사령을 휩쓸고 다니자 백성들이 편히 살 수 없다. 그러자 마을을 지키기 위해 일미 선생이 요괴의 정체를 폭로하고, 무리를 이끌고 반격하여 고향을 보호하려 하지만 원군이었던 황원이 적에게 투항하여 한때 같은 편이었던 이에게 공격을 당한다. 그러자 일미 선생은 앞뒤로 궁지에 몰려 고립된다. 그런 모습을 본 사악한 적군의 우두머리는 힘차게 진을 치고 일사불란하게 마을을 잠식하고, 일미 선생은 사악한 적군의 우두머리와 결전을 벌인다. 다행히 일미 선생의 뛰어난 기량으로 사악한 적을 물리치고 평화를 되찾는다.