주 왕조 말년에 호전적이고 독단적으로 행동하여 백성들이 편안히 살 수 없게 되었고, 강산 사직이 곧 무너질 것 같았다.이 세상이 혼란해지자 요괴들이 잇달아 세상에 와서 기회를 틈타 소란을 피웠다.그리고 주천자는 여우요괴 영희에게 빙의되어 전국적으로 활을 사용하는 사냥꾼을 한 명도 남기지 않고 잡으라고 명령했다.12살 난 한대 (공의걸) 는 바로 오리온의 마을에서 자랐다.그 부부는 요수로 환화된 장병들에게 잔인하게 살해되었지만, 다행히 한대는 임경곡 곡주에게 구조되어 곡주를 스승으로 모셨다.수년 후, 한기는 학업에 성과를 거두었고, 스승의 명령을 받고 풍성으로 가서 쯔위 (부) 를 도와 대우신원을 찾아 대업을 이루었고, 하산하는 도중에 소녀 보 (주사죽) 를 구하고 함께 나아갔다.연희의 방해로 대우 신원이 폭발하여 아홉 개의 신정이 되어 사방으로 유랑하게 되었고, 한기와 자상, 보가 다시 구정을 찾는 길에 올랐다.뜻밖에도 여우요괴 영희의 뒤에 원명성군의 지지가 있었다. 봉신대는 이미 만선진을 열기 위해 주천자가 가렴주구하여 제후들이 격분하게 되었다.한기와 자상이 손잡고 군대를 이끌고 토벌하자 사람, 신, 마의 대전이 벌어졌다.