무려 90년을 산 고양이 요괴 무희는 자신의 것이 아닌 미인의 가죽을 유지하기 위해, 요괴 도사 육지의 비범한 내공을 흡수하려고 애인 궁천보더러 요괴 도사 육지를 잡아 오라고 한다. 검은 고양이 소흑은 한때 생명의 은인이었던 삼촌의 못생긴 데릴사위 유원직을 꼬리로 구한다. 이때부터 그와 함께 안정적인 은둔 생활을 하게 되지만, 이것이 그녀가 피할 수 없는 정겁이 될 줄은 생각지도 못한다. 곧 아홉 살이 되는 어린 고양이 요괴 모구가 쥐 요정의 피를 먹고 첫 번째 꼬리를 만들어야 한다. 하지만 모구는 뜻밖에도 쥐 요정과 친구가 된다. 구슬픈 인간과 인간의 사랑, 고양이의 눈으로 보는 종잡을 수 없는 사람의 마음, 성장을 하기 위해 치러야 하는 대가, 서로 다른 결말을 향하는 세 고양이 요괴의 운명은 과연 어떻게 흘러갈까....