이미 관세음으로부터 선재동자로 받아들여진 홍해아가 스승의 명을 순종해 수행하러 천기 시련회에 갔다.  영웅이 되려던 그는 신선과 요괴의 혼혈이라는 이유로 왕따를 당한다. 뭇사람의 오해와 머지않아 닥칠 삼계 참화에 직면하며 중요한 때에 홍해아가 결연히 선입견과 승부욕을 버리고 나타와 소용녀 등과 함께 사악에 맞서 마침내 마왕을 이겨내고 세상 사람들의 인정을 받았다.