이야기는 서기 1402년에 연왕 주체 (장대가) 가"정난의 역"을 발동하여 그의 조카인 명혜제 주윤패 (장대가) 의 제위를 빼앗으면서 발생하였다.등극 후, 통치를 공고히 하기 위해, 명나라 혜제의 남은 부대가 반격하여 금의위를 다시 기용하여 전조 충신 원로를 잔살할까 봐 두려웠다.

금의위 지휘사 청련 (서자록) 은 명령을 받고 민간에 잠복하여 혜제의 잔당을 암살하다가 부주의로 부상을 입고 노래와 웃음 (실재 혜제) 에 의해 구조되였다. 상처를 치료하는 기간에 두 사람은 암암리에 감정을 느꼈다.이별에 즈음하여 노래와 웃음을 떠나 옥패에 몸을 붙여 청련에게 증정하였다.청련이 주체의 곁으로 돌아오자 주체가 옥패의 출처를 알아보자 천성이 의심이 많은 주체는 청련을 파견하여 이별을 암살하고 웃었다.청련이 노래를 떠나 웃는 것이 혜제라는 것을 알게 되었을 때, 어떻게 선택해야 하는가?