국경을 맞대고 있는 도시, 신남시에서 마약 거래가 경찰의 비밀 감시하에 진행되고 있다. 예기치 않은 사건이 발생하여 사건에서 가장 중요한 증거를 잃어버린다. 경찰 내 마약 밀매 조직의 우두머리들은 이 사건의 범인을 찾기 시작한다. 출소한 지 얼마 되지 않아 새로운 출발을 준비하고 있는 주인공 아부가 모두의 관심의 대상이 되고, 선과 악의 충돌이 시작되는데 ….