루시는 집안이 부유하고 외모가 냉염한 젊은이였다. 어느 날 민족점에서 마력이 깃든 반지를 샀다. 반지는 그날 갑자기 침입한 다윗에게 다시 가져갔다. 다음날 아침 두 사람은 불가사의하게 몸을 교환해 남자로 만들었다.지금의 루시는 매일 아침 면도를 먼저 해야 사람을 만날 수 있을 뿐만 아니라, 동시에 주문을 풀고 딸로 돌아갈 방법을 생각해야 한다.