이 영화의 탈태는 민간 전설 ≪ 포공전 ≫ 중의 작은 이야기를 각색한 것이다.

북송 연간에 천년의 여우요괴는 수도를 위해 신선이 되었지만 정도를 생각하지 않고 민간에서 생령을 잔인하게 살해하여 정기를 도모하여 자신의 수련을 도왔으며, 복마성군 종규에게 체포되어 재판에 회부하고 범간에 강등되어 진씨녀로 환생하여 조대에 시집갔다.마침 부유한 상인 류세창이 집에 돌아와 친척방문을 할 때 밤새 조씨네 집이 그 부부 두 사람에게 살해된후 혼백이 흩어지지 않고 장별고를 찾아 그의 억울함을 풀어주었다.억울한 사건을 보증하고 요괴를 잡다.천년 여우 요괴는 회개할 생각을 하지 않아 참살되어 영원히 초생할 수 없다.