젊은 마약팀 경찰 천정화는 천뱌오로 이름을 바꾸고, 그의 상급자인 마약팀 대장 장하이의 허락을 받은 후, 마약조직에 잠복하여 마약 사범들의 다양한 테스트에도 굴하지 않고 잘 넘기면서 의심 많은 마약범 허위안화, 흉폭한 량칭 그 외에도  극악무도한 마약사범들을 상대하면서 신념은 굳건히 지켜나간다. 피와 불이 불꽃 튀기는 싸움에서 장하이는 천정화를 지키기 위해 목숨을 바친다. 그리고 천정화는 마침내 량칭을 사살하고 허위안화를 체포하여 마약 사범들을 일망타진한다.