민국 시기, 엘리트 청년 우웨이는 여자친구와 친한 친구를 데리고 시골에 놀러 간다. 이들은 외딴 마을 목우 마을에 도착했고, 촌장이 머물 곳을 정해주면서 황씨 집안으로 데려간다. 음울한 표정을 한 이 집안의 집사는 이들에게 이 집을 둘러보게 했지만 단, 3층 방 한 칸에만 들어가는 것은 안 된다고 말한다. 호기심이 많은 우웨이와 여자친구는 집사의 말을 듣지 않아 이로 인해 목우 마을이 오랫동안 숨겨왔던 음모를 알게 된다. 우웨이는 목우 마을 사람들의 추살을 피해, 1년 전 죽은 극장 주인의 딸의 기이한 죽음에 대한 진실을 찾기로 한다.