마약 두목 선스가 웨이둥의 부인을 살해한다. 그러자 웨이둥은 출소 후 가족을 되찾기 위해 선스를 잡기로 결심한다. 도박꾼 훠성은 교통사고 현장에 있던 돈과 마약을 가져가기 위해 마약 운반하는 부하를 죽인다. 하여 웨이둥과 훠성은 갑작스럽게 나쁜 짓을 하는 동료가 된다. 어느 날, 셜록 홈스에 버금가는 한 젠틀맨이 두 사람을 찾아온다. 그리고 세 사람은 블랙 코미디를 연출한다.