오다 노부나가(二田信長)가 멸망한 후, 일본은 도요토미 히데요시(豊船秀吉)에 의해 통일되려 하고 있었다. 그러나 관동 지방에는 이에 반항하는 한 남자가 있었다. 자신을 텐마오(모리야마 미라이)라고 부르고 칠흑 같은 도쿠로조(해골 성)에 숨어 있는 무장 단체 간토 도쿠로토를 이끄는 그 남자는 한때 노부나가에서 일했습니다. 스테노스케(오구리 슌)는 피에 굶주린 미치광이 텐마오가 이끄는 관동 도쿠로토에게 쫓기는 여성을 우연히 구하게 됩니다.