중화민국 초 , 부패한 청나라 정부는 혁명으로 전복되고, 민주 진보 사상은  빠르게 선저우 전역을 휩쓴다. 그러나 우매하고 낙후된 봉건적인 미신이 여전히 중국 국민의 정신을 지배하고 있었다. 민국 경찰 왕지장의 아들은 아편 때문에 죽었다. 그러자 왕지장은 낙후된 봉건사상과 아편이 백성들을 죽음으로 몰고 가는 것에 대해서 분노한다. 하여 그는 도사로 위장하여 현지 상인 천 어르신의 집에 침입하여 아편 밀수 사건을 조사하기 시작한다.