킹(정이건)과 퀸(양공여)은 남매로, 이들은 잭(고천락)과 결성한'배드보이 요원'으로 잃어버린 사랑을 찾아 나선다.대만의 갑부 용영흥은 그들을 찾아 첫사랑의 연인인 아시아녀비인 관정 (서기) 을 찾으려 했고 동시에 청년천애 (진효동) 도 실종된 연인 Shadow (서기) 를 찾으러 왔다. 관정과 Shadow가 같은 얼굴을 가질 줄은 몰랐다.킹이 술집에서 기억을 잃은 일레븐 (서기 분) 을 알게 된 것은 관정, 섀도우와 닮았다는 것은 더욱 생각지도 못했다.다정한 킹은 일레븐을 사랑하게 되었고, 그 후 일레븐은 잡혀갔다.천애에서 Shadow를 찾았다. 원래 일본 야심가는 튜브에서 얻은 DNA를 Shadow에 주입하려 했지만 실패하자 Shadow는 얼굴을 망가뜨렸다.상황을 알게 된 킹과 잭은 즉시 일레븐을 구출했다.