화용현은 황금칠령으로 저주를 받자, 육 현장은 도사를 불러 악령을 제거한다. 그런데 뜻밖에도 도사 진피와 네 사제가 의아하게 죽음을 맞이한다. 그러자 이 기이한 사건은 화용현에 두려움을 불러일으킨다. 그리고 현의 신비로운 나찰교 성령이 백성들을 선동하여 더 많은 처참하고 기괴한 사건을 일으켜 더 많은 사람이 나찰교를 믿게 한다. 육 현장이 위기에 처하자, 총 수사팀장 단광룡이 설소풍, 설소화 남매에게 황금칠령과 나찰교의 배후에 있는 거대한 음모를 비밀리에 조사하라고 명령한다. 그리고 결정적인 순간 육 현장은 잔인하게 살해당한다. 그러자 설씨 남매와 단광룡은 더욱 긴밀히 조사에 협력하게 된다. 그들은 나찰교에 잠입하여 양인 공장을 은닉하고 경찰서에서 시체를 옮겼으며, 이 모든 것이 외국인 존 딜런이 은방울 독소와 결합된 황금칠령을 사용하여 사람을 중독시키고 환각을 일으키게 한 다음 화용현에서 귀한 문화재를 도굴하기 위해 귀신이 있다는 소문을 퍼뜨린 것이었다. 외국인의 비열한 수단에 중국인들은 굴복해서는 안 되기 때문에 설씨 남매와 단광룡은 협력하여 마침내 서양인 존 딜런의 추악한 음모를 산산조각 낸다.