북제의 명장이었던 난릉왕 고장공은 망산 전투에서 크게 활약하여 북주 침략자를 물리친다. 하지만, 그는 조정에 돌아와서는 더 간사한 적수인 권신과 사개를 만나게 된다. 고장공은 맏형 고효유, 장군 단소와 함께 황제를 지키기로 한다.  화사개와 그 수하들과 또 한판 대결을 벌이던 중, 목란이 등장한다. 여협객이었던 목란이 고장공의 삶에 들어오게 된다. 명랑하고 솔직한 뮬란을 사모하게 된다. 그런데 뮬란에게는 매우 놀라운 비밀이 숨겨져 있는데…