젊은 마약 팀 경찰 천정화는 천뱌오로 이름을 바꾸고, 그의 상급자인 마약 팀 팀장 장하이의 허락을 받은 후, 마약 조직에 잠복한다. 의심 많은 마약사범 허위안화와 흉폭한 량칭 그리고 극악무도한 마약사범들을 의심을 무사히 통과한다. 마약 사범들과 있는 동안 천정화는 초심과 신념을 지킨다. 마약 사범들과의 싸움 중에 장하이는 자신의 목숨을 자진해서 헌신한다. 마침내 천정화는 량칭을 죽이고, 허위안화를 체포하면서 마약 조직을 일망타진한다.