운은진에서 연쇄 살인 사건이 연이어 발생하자, 민심이 술렁거리기 시작한다. 하여 민심을 바로 잡기 위해 하신에게 제사를 지내기로 한다. 의사 도염은 사건을 수사하라는 명령을 받고
운은진에서 연쇄 살인 사건이 연이어 발생하자, 민심이 술렁거리기 시작한다. 하여 민심을 바로 잡기 위해 하신에게 제사를 지내기로 한다. 의사 도염은 사건을 수사하라는 명령을 받고 제자를 데리고 사건을 수사하던 중 우연히 사건을 목격한 여우 화지를 구하고 또 술을 목숨처럼 좋아하는 강호술사 소숙을 알게 된다. 몇몇 사람이 협력하여 사건을 해결하자, 한 자수방이 그들의 주의를 끈다. 수면 위로 진상이 점차 드러나자 괴이한 일이 빈발하는 것은 모두 하신에게 제사를 지내는 것과 연관이 있다는 것을 알게 된다.
