인간족 장군 수양은 1차 대전에서 거짓으로 요괴에게 항복하여 요괴 왕을 죽일 타이밍을 노린다. 요왕은 수양의 약혼녀 추상을 인질로 잡으라고 명령한다. 화피방 주인 장면이 실수로 추상을 죽인 후 화피를 통해 추상으로 위장한다. 수양은 장면을 요성으로 데려갔고, 장면은 추상을 대신해 수양의 아내가 된다. 요왕은 장면의 정체를 발견하고 장면을  이용해 수양의 정보를 훔치려 했으나, 장면은 더 이상 수양을 속이지 못하고 자발적으로 수양에게 진실을 밝히려 한다. 요왕이 출병하여 수양에서 요왕과 싸웠는데, 승리하는 순간 요왕이 솜으로 변하는 것을 보게 된다. 원래 장면은 암암리에 계략을 써서 생명의 위험을 무릅쓰고 혼자서 요왕을 죽이고, 그녀는 요왕으로 몸을 바꿔 수양을 찾아가 목숨을 걸고 속죄하고 그의 검 아래에서 기꺼이 죽으려고 한다.