한 노인이 남서쪽 산간 지역에서 발생한 기괴한 일로 오 사장 일행에게 도움을 청하러 온다. 산속에 자욱한 안개가 낀 마을에 마을 사람들이 실종되고 산간 지역의 버려진 흑 금광 동굴에서 모든 기괴한 일이 발생한다는 사실을 알게 된다. 동굴 깊숙한 곳에 있는 신비한 생물로 인해 발생했다는 사실을 알게 되고, 여러 차례 풍파를 겪은 후 세 사람은 노인의 음모를 와해시키고 안개 문제도 순조롭게 해결한다.