청나라 건륭제 때, 홍화회 우두머리 우완팅이 병으로 죽자 그의 양아들 진가락에게 자리를 물려준다. 처음 강호에 들어간 진가락은 홍화회가 정체를 알 수 없는 여러 조직에 습격을 당하고, 4대 두목 문태래가 행방불명되었다는 소식을 듣게 된다. 정보를 알아내는 과정에서 진가락은 복왕의 보물을 노리는 무녀 옥여의와 거래를 하게 된다. 두 사람은 항저우 경험부터 시작해서 3대 두목 조반산, 넷째 형수 낙빙 등과 함께 문태래를 구출한다. 알고 보니 문태래에게는 세상을 놀랄 만한 비밀이 있었고, 이로 인해 많은 세력들이 문태래의 뒤를 쫓는다. 그러자 강호와 조정의 쫓고 쫓기는 상황이 발생한다. 사랑과 의리 중에서 진가락은 어떤 선택을 해야 할까.