무자연맹의 천재 소녀 과아는 가족 중 장로를 보호하기 위해 인간과 이변자들이 공존하는 산우천에 오게 되는데 그곳에서 사기꾼 깡패 같은 하필강과 만나게 된다. 그리고 어쩌다 ‘트러블 해결사’인 고요의 가르침에 따라 세 사람은 상고 신물인 ‘에너지 결정체’로 인한 연쇄 기괴사건에 휘말리게 되는데.... 과아와 하필강은 티격태격하는 사이 어느새 서로의 매력에 흠뻑 빠져버렸고 하필강은 갑자기 사망해 해골로 변한다....