여와는 상나라의 지배하려고  '봉신 계획'을 시작하여, 아홉 꼬리의 여우를 보내 주왕을 유혹하고 혼란스럽게 한다.  주왕은 신의 뜻에 따르지 않고 별탑을 세워 하늘에 올라가 신에게 도전하기로 한다. 주왕은 괴로운 몸부림 속에서 지극히 자신을 보살펴준 달기에게 점점 더 빠져들고, 신공표로가 그에게 잔혹한 행위를 하도록 부추겨 그의 진심 어린 충고를 한 신하들을 잔혹하게 살해하기도 한다. 이런 혼란 속에서 백성들은 엄청난 고통을 겪고, 강자아는 4개 지역의 봉건 제후들을 도와 주왕과 악녀 달기를 처단하려 한다. 이에 인간, 신, 요괴들의 전쟁이 그 서막을 알리는데…