외딴 지역의 작은 마을 산림 보호원 천창은 스승 라오진과 교대하는 바람에 '감전 사고'를 피할 수 있었다. 산림 보호원 라오진의 사인을 밝히기 위해 다섯째와 예 부인을 비롯한 흑악세력 일당에 접근한 천창은 류창과 장창 등을 알게 된다. 그들은 진실을 찾기 위해 여러 차례 감옥에 갇혔지만 이 과정에서 우정과 사랑을 얻었고 결국 경찰과 힘을 합쳐 흑악세력을 잡아들인다.