손오공은 황미노괴의 간사한 계략에 빠져 옥에 갇히고 법력을 잃고 만다. 황미노괴는 강력한 군대를 창설하여 생사장을 건립했으며 영력을 흙에 주입하여 진짜 손오공을 대체할 가짜 손오공을 만들어냈다. 온갖 시련을 겪으며 손오공은 절망에 빠진다. 항상 혼자 싸워왔던 그이지만 어쩔 수 없이 여러 요괴들과 함께 싸우게 된다. 계속하여 이어지는 실패에 손오공은 “몽키킹”이라는 두 글자에 담긴 진정한 의미를 깨닫는다.