당나라 말, 곤륜산 곤오각 장로 황보전은 용맥을 끊으려는 요족에 맞서 제자들과 함께 천년 나무 요괴와 대결을 벌인다. 그러나 나무 요괴는 마력을 지닌 현음주를 흡수한 후 힘이 강해지고 결국 곤오각 일행은 패하고 만다. 이에 황보전은 제자 심도와 초령아를 사흘 전 반석진으로 보내 현음주가 나무 요괴 손에 들어가기 전에 파괴하도록 한다. 심도와 초령아, 그리고 그들이 만난 이원기는 함께 악의 세력에 맞서 싸우기 시작하는데…