성당 연간에 만요가 정권을 잡았는데, 천사부 장문에 먼지가 없는 자는 천하의 창생을 보장하기 위해, 자신의 원신으로 요왕을 봉인하여 바람을 쐬게 하고, 요왕을 감화시키려 했다.목풍이 사랑하는 사람 화요풍 네 어머니가 원수를 찾아 천사부를 피로 씻을 줄 어찌 알았겠는가.무진자는 만반의 어쩔 수 없이 그 영백과 요왕 요원을 종규의 몸속으로 옮겼다.천성이 반인반요하고 선도 하고 악도 하는 종규는 천사부와 먼지도 없는 스승과 제자의 우정에 직면하여 요계의 유혹과 협박, 일념이 신이 되고 일념이 요괴가 되는데 도대체 어떻게 선택해야 하는가?