사부의 명을 받고 일본으로 선진적인 기술을 배우러 간 진진, 중국 유학생들이 연이어 실종되는것을 발견하고 친한 친구 양소문의 도움으로 사건의 배후의 진범을 조사한다. 그러다가 흑룡회 주요 간부 이토신지, 회장 야마타이치난과 두뇌의 싸움을 펼치다가 결국에는 흑룡회의 음모를 파헤치고 일본 사람의 생체 실험 기지를 박살내는데...