쥐징이(鞠婧祎, 국정의), 진철원(陈哲远, 천저위안), 모자준(茅子俊, 마오쯔쥔) 주연의 중국 선협 고장극. 19년 전, 경화파는 망서검과 희화검 - 두 검을 이용해 요계를 결박하려 했고, 영력을 쟁탈하려 인간과 요괴 간에 큰 전쟁이 일어나, 수많은 사상자와 피해가 발생한다. 경화파의 제자인 운천청은 숙옥과 함께 경화파의 신선 수련에 대한 생각의 차이로 갈라서고, 경화파를 떠난다. 두 사람은 청란봉에서 '운천하'라는 아들을 얻지만, 얼마 지나지 않아 숙옥이 세상을 떠난다. 어린 운천하는 부모님의 지난 일에 대해 알지 못한 채, 아버지인 운천청마저 병으로 세상을 떠나고 홀로 산에서 자란다. 운천하는 부모님을 모신 무덤에 난입한 소녀, 한릉사를 만나 함께 하산하고, 부모님의 과거를 알아보기 시작한다. 이 과정에서 '유몽리'라는 소녀와도 알게 되고, 아버지의 과거를 알아보기 위해, 두 소녀와 함께 곤허 경화파의 제자가 된다. 비슷한 또래의 모용자영이 이들을 가르치게 되고, 네 사람은 함께 움직인다. 그의 정체가 밝혀지면서, 서로를 아끼던 네 사람은 고통과 막막함에 시달리고, 운천하는 친구들과 함께 하늘을 거스르며, 운명을 바꾸고 세상을 구하기 위한 길에 오르는데...