강남 제일재자로 불리는 당백호는 마음에 드는 기녀 도보를 위해 큰돈을 내지만 신분을 알 수 없는 신비로운 사내가 더 큰돈을 내는 바람에 창피를 당한다. 이에 당백호는 그 사내를 구타해 앙갚음을 하지만 이 일로 수배범이 되고 만다. 사내는 다름 아니라 미복 잠행 중인 황제였던 것! 당백호는 체포를 피해 태감으로 위장해 황제 곁에 숨지만 이번에는 역모 사건에 휘말리고 마는데…